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CFP国际金融理财师

CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。...
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CFP考试概述 员工福利与退休规划 风险管理与保险规划 个人税务与遗产规划 投资规划 综合案例分析

        CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。是AFP金融理财师的上一级认证。 CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。


        CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

        2009年以前,CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,CFP资格由FPSB China进行认证。

        CFP资格已经纳入FPSB国际认证体系。


        AFP/CFP持证人员的发展前景究竟有哪些?
        1、正式成为专业理财人才标志之一;
        2、待遇优厚,独立自主性高、市场需求大;
        3、为高端客户制定理财方案,成为高端理财服务人士;
        4、服务社会、成为今日行业权威资深人士;

        阻碍考取CFP的原因有哪些?
        零基础学不会!
        工作忙没时间!
        考了几次都没通过!
        结业、报考、继续教育太繁琐!

        凯思诚教育帮助学员顺利通过CFP考试!

        我们的优势:

        1、精准效率高
        最新考点大纲,逻辑性强通俗易懂,零基础也能学!六天面授课程名师授课,精简内部教材约为官方教材的1/10。

        2、考点全覆盖
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        3、高通过率
        学员在学习的过程中,班主任老师全程跟踪督导,通过率高达95%以上,轻松学习,一次通过


        获得CFP证书条件
        1.培训合格
        获得了 (Associate Financial Planner,简称AFP)资格之后,须完成CFP资格认证培训的学习内容,包括基础知识学习和案例学习两部分。具体内容包括:个人风险管理与保险规划、投资规划、退休规划与员工福利、个人税务与遗产规划、金融理财综合规划案例。培训合格后,将获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的CFP资格认证培训合格证书。

        2.通过考试
        内容:《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《金融理财综合规划案例》。

        3.经验认定
        行业要求:与金融理财相关的行业,金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。
        岗位要求:金融理财相关工作
        工作经验要求:研究生2年,本科3年,大专5年。或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。
        经验有效期为最近10年。


        4.职业道德
        CFP资格认证申请人须同意并恪守现代国际金融理财标准(上海)有限公司颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。
        CFP资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得CFP资格认证证书。CFP资格认证证书的有效期为2年,CFP/AFP持证人只有通过继续教育,即在以每两年为一个再认证周期内,完成规定的教育项目并完成规定的30教育总学时,才能获得再认证,继续保留CFP/AFP证书。


  • CFP考试概述
    • CFP考试概述
  • 员工福利与退休规划
    • 第一章 员工福利
    • 第二章 养老金
    • 第三章 退休规划
  • 风险管理与保险规划
    • 第一章 健康与意外伤害保险
    • 第二章 财产与责任保险
    • 第三章 团体保险
    • 第四章 寿险产品分析
    • 第五章 寿险的销售、核保与服务
    • 第六章 保险市场与监管
    • 第七章 保险需求分析与产品选择
  • 个人税务与遗产规划
    • 第一章 所得税及其优化
    • 第二章 货劳税及其优化
    • 第三章 其他相关税种及其优化
    • 第四章 个人涉税活动的税务优化
    • 第五章 个人跨国所得的税务优化
    • 第六章 家庭财富传承与遗产税
  • 投资规划
    • 第一章 投资理论
    • 第二章 债券投资与分析
    • 第三章 股票投资与分析
    • 第四章 期权原理与实务
    • 第五章 期货原理与实务
    • 第六章 大宗商品、房地产、收藏品海外投资和金融
  • 综合案例分析
    • 第一章 生涯仿真表分析
    • 第二章 AFP基础知识回顾
    • 第三章 投资规划
    • 第四章 保险规划
    • 第五章 税务优化
    • 第五章 税务规划old
    • 第六章 员工福利与退休规划
课程 章节 网络班
CFP国际金融理财师 - CFP考试概述 1 免费试学
CFP国际金融理财师 - 员工福利与退休规划 3 免费试学
CFP国际金融理财师 - 风险管理与保险规划 7 免费试学
CFP国际金融理财师 - 个人税务与遗产规划 6 免费试学
CFP国际金融理财师 - 投资规划 6 免费试学
CFP国际金融理财师 - 综合案例分析 7 免费试学

讲师介绍

  • 张萌(Meng Zhang)

    金融讲师,AFP/CFP持证人

    风格:突出重点,举例生动,谅解细致 介绍:毕业于南开大学经济学院金融工程专业,现任深圳凯思诚教育培训高级金融讲师,从事金融分析与培训相关行业6年,具有丰富的经济学理论与实际综合研究经验和金融培训经验。专业从事AFP/CFP,银行从业资格考试,证券资格考试、基金资格考试等课程的研究和教学工作。曾为中国工商银行、建设银行、中信银行、民生银行等多家银行机构进行面授、具备丰富的金融考试和培训经验。以自身经验介绍学习技巧,深受学员喜爱。

  • 程凯(Kai Cheng)

    高级讲师,CFA/AFP/CFP持证人, 通过FRM Full 考试 ICBRR

    风格:资深经验,专业授课介绍:曾就职于中国农业银行股份有限公司总行,协调券商端的系统优化、升级、测试,协调新券商、新功能的接入、正式上线等工作。 曾就职于毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司,Assistant Manager,主要从事该行产品控制验证项目的相关工作,梳理编写产品控制项目系统需求,系统功能和政策制 度,编写外币债券产品控制的方法论及系统功能说明书,并支持产品控制职能运作。现就职于凯思诚培训机构,负责教学研发计划、课件讲义及相关习题的编写;负责公司金融课程的全国面授以及网络课程视频录制。

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